Naše služby
Anuity vám často připadají jako kniha s hebrejštinou? Máme pro to řešení. V Beacon Důchodu se zabýváme tím, aby se vaše peníze chovali tak, jak by měly. Naší specialitou je přeměnit složité finanční produkty v věci, kterým opravdu rozumíte. Pracujeme s vás, ne s tabelách. Výsledek? Klid na duši a výnosy, které fungují.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máte. Kdo vám to prodal? Za kolik? A hlavně — jde to lépe? Projdeme všechny dokumenty bez zbytečné parády a řekneme vám pravdu. Někdy je vaše anuita v pořádku. Někdy je to průšvih. Vy budete vědět, která varianta vás čeká.
- Detailní přezkum všech podmínek
- Porovnání s trhem a konkurencí
- Identifikace skrytých poplatků
- Konkrétní doporučení na papíře
Služba 1
Potřebujete novou anuitu nebo chcete změnit tu starou? Víme, kde se co prodává. Budeme vám šetřit čas a často i peníze. Povedeme vás celým procesem — od prvního dotazu až k podpisu. Máme vztahy u všech významných pojišťoven v ČR.
- Přístup k nabídkám 8+ pojišťoven
- Srovnání podmínek a výnosů
- Kompletní zpracování papírů
- Bezplatná konzultace před rozhodnutím
Služba 2
Anuita je jen kousek skládanky. Musíte myslet na daně, inflaci, dědictví a spoustu dalších věcí. Sestavíme vám plán, který dává smysl. Ne nějaký generický papír. Opravdu váš plán. Pro vaši situaci.
- Komplexní finanční modelování
- Optimalizace zdanění a příjmů
- Plánování pro manžele a rodinu
- Revize a aktualizace každoročně
Služba 3
Máte anuitě z roku 2008 a nevíte, co se s ní děje? Čtete si dopisy a nic vám z toho nedává smysl? Takových případů máme desítky ročně. Vezmeme to do ruky a vrátíme vám kontrolu. A ne, není to nikdy příliš pozdě.
- Vyhledání všech dokumentů a informací
- Vyjasnění stavu a aktuální hodnoty
- Doporučení pro optimalizaci
- Budoucí monitoring bez vašeho úsilí
Služba 1
Pokud jste sami sobě šéf, anuita pro vás může znamenat něco jiného. Jsou zde zvláštní možnosti, slevy a rizika. Víme, jak to funguje. Víme, co si nemůžete dovolit zanedbat. Pomohu vám se rozhodovat jako byznysmenem, ne jako občanovi.
- Analýza podnikatelských modelů anuit
- Daňové implikace a strategie
- Řešení pro kraje a různé profesní skupiny
- Napojení na ostatní aspekty vaší firmy
Služba 2
Chcete rozumět svému vlastnímu penězům? Nabízíme workshopy pro jednotlivce i skupiny. Vysvětlíme to lidsky. Bez překlikávání. Bez snahy vám něco prodávat. Jen znalost, kterou si odnášíte domů. A spánek bez starostí.
- One-on-one školení pro vás a partnera
- Skupinové semináře pro firmy
- Online a offline formáty
- Materiály a podklady na míru
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás